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喝茅台酒的又给买茅台股的添堵了

2020-01-16 12:14:03 围观 :


喝茅台酒的又给买茅台股的添堵了


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"酒驾组合”


这个沙雕的小节名字来自于首先要说的两个股票,一个跟酒有关,一个跟车有关。


首先是茅台:前段时间茅台管理层对于未来业绩增长变慢的发言打在了这条超级肥牛身上,让很多追高的人接受了风险教育。这两天刷屏的新闻,又跟这个酒有关,一个是贵州往马桶倒茅台的,一个是深圳年会喝茅台的......不得不说虽然茅台是好酒,不过涉及茅台的倒都不是啥好新闻。说实话,“八项规定”出台后,贵州茅台的业绩增速已经出乎我的意料了。毕竟这种“买的不喝,喝的不买”的高档饮料,相对于酒鬼酒老白干这些相对亲民的酒水,可能消费采购的主体构成还是有一些区别的,你懂的。


总之,说这两件事会对茅台的业务有什么冲击可能夸张了点,不过至少不是什么好事。在当前的位置,我也不知道茅台在估值上的比较优势在什么地方。当然,真正的小散是非常厌恶这样的股票的,主要是太贵,您说呢,哈哈。无意冒犯,祝您年夜饭有茅台,还不被偷拍。


再一个是跟车有关的,万集科技。这是个做ETC的公司,我很久以前的拙作《吃完鸡肉,开上车就跑》中有提及。在自选股列表看到丫跌停的时候,我吓了一跳,自己跟自己说,这货没有暴雷这货没有暴雷。后来看了看还真没有暴雷,业绩预告显示今年利润还是暴增的,只是说了一句:“因为国家政策原因高速增长可能不能维持请注意风险”而已。


最近关于ETC的负面新闻不少,什么不办ETC不让下高速等了几个小时的,什么人工收费通道故意放慢速度什么的等等。


我自己是两年前办的ETC,那时人家哪有这闲心关心你开车走高速是不是方便呢。当时的情况是很多办理机构要收费,个别的银行信用卡附送,但爱理不理明显不是上心赚钱的业务。


后来上面开始频繁讲话,支持不停车自动收费,减少人工收费什么的。特别管用,再去办ETC就不用求人,换别人求你了。在超市、车展和村委会都有了免费办ETC的网点。当然这未必是响应政策号召,应该还是钱的事儿。


不过矫枉过正也是很明显的,上头似乎也想要杀一杀这个风气,最近的一些讲话可以作证这一点。根据目前查到的数据,2019年初到9月份,我国新增ETC用户是4482万,总用户是1个亿(据交通运输部网站)。根据早前发改委与交运部联合发放的文件,到2019年年底,ETC用户应该能突破1.8亿。目前还没有公布这个数据,不过我觉得完成度应该差不多。


车都没问题了,重点该转移到“取消省界收费站”上去了。


这种依赖国家政策的业绩增长没有持续性,谁都知道。明年的业绩不如预期,大家也都知道,选在这个时点暴雷的机构更不会不知道。我的观点是,可能一些不打算长玩的游资借机在跑。反正支持上涨的内在因素已经不存在了,貌似也没有什么新的故事可讲,大家还是小心为上吧。


一些小点评


01.广东说要建广州期货交易所。目前还在“推动”阶段。之前的北上广被北上深取代,广东一直很着急,不过我个人觉得出这么个主意好像不太靠谱。今年有期货圈的人算过账,按照现在的交易量和手续费标准,如果没有新的资金注入,我国的期货市场将会在5年后干涸。一个国家的期货交易市场的成交量可能要被你家楼下的棋牌室赶超了,这玩意儿太可怕了。最重要的是这事儿可能广东说了不算哪!当年大连是费了九牛二虎之力把交易所抢过来的,这么多年没增加过,怕是悬。


02.米国取消了对我国“汇率操纵国”的认定。这个词其实没有什么苦大仇深的,我国的呆丸和东边的韩国都被列入过。这是美国人自己的规矩,有了这个,总统和政府对某国实行多种经济制裁就合法了......当然,这肯定跟最近咱们过去签约的事儿有关,说明局面正在进一步缓和,这个消息让人民币汇率飙升。虽然看起来A股的表现差了一点,不过持续大半年来最大的风险毕竟减少了,总是利好而不是利空。


03.最近发布的年报业绩预告显示,2019年利润翻倍的养殖概念股并不少。虽然去年猪肉概念板块总体涨幅超过七成,不过借着大盘和年报的东风,很多股票应该还能走一走,虽然怎么看也像最后的狂欢。反正我是无法想象明年年底猪肉还卖30块钱一斤,这种事情实在是没有先例的。一般股票会提前3-6个月对于实质性的业绩增长和滑坡做出反应哦,大家小心点。



04.昨天提了一嘴新能源车补的事儿,这还没隔天呢,工信部就出来否认:我们没有说补贴不会退坡啊,我们说的是不会大幅退坡。综合起来就是:"实在是不愿意补贴了不过看样子很明显不给钱你们铁定卖不出去没办法还是继续补贴不过不要太美也别都指着国家你们自己也要努力抓生产促销售才行"的意思。2020年估计新能源车的技术和市场可能还是不能有什么爆发。跟新能源车沾边的企业被问得最多的问题就是:你们跟特斯拉有没有关系?!真是无奈。所以资金恐怕只青睐特斯拉概念,可能会是残忍的事实。



每日小知识


外汇报价分为直接标价法和间接标价法。


直接标价法是,一美元等于多少的其他货币,目前包括人民币在内的大部分货币都采取这样的标价方法。


比如说,我们经常看到报道,说人民币从6.7“贬值”到7.2了,一看K线图,这不是往上走呢嘛?结合这个,反反劲儿,你就明白是怎么回事了。


间接标价法就相反,是一块钱其他货币等于多少美元。实行这种标价法的货币包括欧元、英镑、澳元等。

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