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金评天下 | 胆识、眼光与毅力!巴菲特再出手,长跑冠军的秘籍来了

2020-05-21 17:22:03 围观 :
金评天下 | 胆识、眼光与毅力!巴菲特再出手,长跑冠军的秘籍来了

金融投资报评论员 刘柯

在全球资本市场大跌时,有人欢喜有人忧,很多人认为空仓者应该欢喜,而持仓或满仓的肯定忧虑。但也有例外,比如一直不空仓的巴菲特就敢于逆势买入股票,他似乎一点也不忧虑。

过去50年巴菲特的年均收益率只有21.97%,这个收益比起很多牛气的公私募基金来说或许不值一提。但需要注意,这个是平均年化收益率,巴菲特在50年中只有两年亏损,其余年年盈利,这就是长跑冠军的优势所在。

因此,巴菲特的成功在于胆识、眼光与毅力,是因为他总是在市场大跌的时候买入又好又便宜的品种。

因此,就算巴菲特没有买入过什么热门大牛股,但他却是全球投资界仰慕的股神。

最近,巴菲特又出手了。2月底,巴菲特的旗舰公司伯克希尔·哈撒韦斥资约4530万美元增持达美航空97.6507万股。而在2月底,美国股市才刚刚开始下跌,很多投资者对未来极度悲观,事实证明也确实如此,3月初美国股市持续大跌,短期跌幅超过10%。

巴菲特“抄底”达美航空的成本约为45.48美元至47.14美元,而目前达美航空的股价已经跌破了巴菲特增持的下限。

但这不是最重要的,最重要的是巴菲特敢于出手。类似的情况与2011年上半年其抄底美国银行相似,随后八年美国银行股股价相较于他的抄底价足足低了37.5%。

巴菲特为什么要买达美航空?大家都知道受疫情影响最大的就是航空业,国际航协2月21日还预测疫情对需求的影响将使全球航空业损失293亿美元。

巴菲特出手其实与他的投资风格是一脉相承的,因为在“抄底”达美航空之前,巴菲特就持有7091万股达美航空,是其第九大重仓股。

航空股并不是市场的主流热点,达美航空甚至在短期内都会受疫情影响而出现股价波动,但从中长期看,达美航空作为美国第二大航空公司,主要的经营业绩走向还是与美国经济有关。

航空是美国人中远程出行的首选工具,这一点与中国有很大不同,美国航空业与经济密切相关,巴菲特投资达美航空的背后是其对美国经济的看好。这也印证了巴菲特自己说的话:“没有任何一个人是靠做空自己的祖国发财的。”

巴菲特的持股理念,就是看好的品种就长期持有,不在乎短期波动,用理念与毅力静待时间玫瑰的绽放。

巴菲特在股东信中写到:“明天,股价任何变化都可能发生。偶尔,市场也会大幅下跌,跌幅可能达到50%,甚至更大。”但作为股市投资者,你如果只剩下害怕,那就真不适合投资了。

因此在股神看来,中长期资产价格总是上升的,一个公司能持续经营下去,总是在一个上升的通道里才能完成,所以美国股市可以百年来上涨到25000点甚至接近30000点,你能说期间没有波折?1929年、1987年、2008年……哪次不是跌得让人怀疑人生?

巴菲特2011年抄底美国银行股后半年承受了股价下跌近40%的浮亏,但随后十年却给他带来了年均20%的收益,这就是信心与毅力带来的成果。

回过头来聚焦中国经济和中国股市,还是那句话:莫为浮云遮望眼,风物长宜放眼量。

编辑|陈雨禾 审核|廖小涛

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